【新股IPO】林清轩(02657)今日起招股 入场费3927.72港元

金吾财讯 | 林清轩(02657)今日起招股，拟发行1396.645万股H股，其中10%为香港高开发售，90%为国际发售，另有15%超额配股权。每股招股价为77.77港元，每手50股，入场费3927.72港元。股份预期将于2025年12月30日挂牌上市，中信证券、华泰国际为联席保荐人。

此次集资预期净额约9.97亿港元，拟将其中约20%将用于集团的品牌价值塑造与传播，包括品牌价值塑造及加深品牌形象认知以及直接面向客户的品牌推广活动；约20%将用于提升集团的全渠道销售网络的深化构建及建立海外销售渠道以推动市场渗透；约15%将用于加强集团的生产及供应链能力，包括升级现有护肤品的生产厂房及核心成分生产的基础设施及设备以提升产能，以及建立智能仓库设施及系统以提高我们的存货管理能力；约15%将用于技术研发及产品组合开拓，包括技术改进及产品迭代、提升研发能力及加强与领先科研机构、大学及医疗组织的研发合作；约15%将用于内生孵化与外延并购双轮驱动，打造品牌矩阵，包括孵化新品牌、战略性收购与现有品牌组合形成充分协同与互补价值的品牌；约5%将用于运营及信息基础设施数字化、智能化建设；约10%将用于营运资金及一般公司用途。